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江西赣锋锂业股份有限公司关于荷兰赣锋与SQM签订延期付款协议的公告


2018-09-21    浏览次数(216)    

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月13日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于赣锋国际投资设立全资子公司荷兰赣锋收购阿根廷Minera Exar公司37.5%股权涉及矿业权投资的议案》,同意公司全资子公司赣锋国际在荷兰投资设立一家全资子公司Ganfeng Holding Corp.(暂定名,最终以荷兰公司注册处登记名称为准,以下简称“荷兰赣锋”);荷兰赣锋成立后,将以6030万美元的价格收购Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A(智利化工矿业公司,以下简称“SQM”)持有的阿根廷Minera Exar公司(以下简称“Minera Exar”)50%的股权,同时,因Lithium Americas Corp.(以下简称“美洲锂业”)实施债转股,本次交易完成后,荷兰赣锋将持有Minera Exar 37.5%的股权,美洲锂业将持有 Minera Exar 62.5%的股权。详见公司于2018年8月14日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的临2018-080 赣锋锂业关于赣锋国际投资设立全资子公司荷兰赣锋收购阿根廷Minera Exar公司37.5%股权涉及矿业权投资的公告。截至本公告披露日,本次交易尚未完成。

2、公司于2018年9月20日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于荷兰赣锋与SQM签订延期付款协议的议案》,同意赣锋国际全资子公司荷兰赣锋与SQM签订延期付款协议,当Minera Exar达到协议约定的支付条件时,荷兰赣锋将另外向SQM支付延期款项5,000万美元,授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

公司实施本次延期付款后,向SQM支付的Minera Exar 37.5%的股权转让价款合计为11,030万美元。

3、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

SQM成立于1968年,纽约证券交易所(NYSE)代码为SQM,注册地址为El Trovador 4285, Las Condes, Santiago, Chile,是全球领先的特种植物肥料和钾肥、锂等工业化学品的综合生产和销售商,在全球20多个国家设有分支机构。截至本公告披露日,SQM发行在外的普通股数为263,196,524股,其控股股东Nutrien集团持有SQM32%的股份。

SQM最近一年又一期的财务数据:

单位:千美元

备注:1 美元=6.87人民币元

SQM与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

Minera Exar是阿根廷的一家矿业和勘探公司,截至本公告披露日,尚未上市。Minera Exar成立于2006年,注册地址为Palma de Carrillo 54, Planta Baja Of. 7, San Salvador de Jujuy (4600) Argentina,SQM和美洲锂业各持有Minera Exar 50%的股权。Minera Exar拥有位于阿根廷Jujuy省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目,第一期规划产能年产2.5万吨电池级碳酸锂计划于2020年投产。

Minera Exar最近一年又一期的财务数据:

公司持有美洲锂业16.95%的股权,公司副董事长、副总裁王晓申先生在美洲锂业担任董事,因此,Minera Exar为公司的关联法人。

四、协议主要条款

协议生效后,当Minera Exar在年度报告或季度报告中确认的延期支付条件达成时,荷兰赣锋需在该年度报告或季度报告出具后三十日内另外向SQM支付延期款项5,000万美元。

延期支付条件是指Cauchari-Olaroz锂盐湖项目投产后的任何时间达到:1、Minera Exar生产了至少2.5万吨的电池级碳酸锂产品;2、Minera Exar已开具至少2.5万吨的合格吨数的产品发票。

合格吨数是指在一个季度里已开具发票并销售价格不低于每吨1万美元的产品数量。

五、独立董事发表的独立意见

公司与SQM签订延期付款协议,是为了推动Minera Exar尽快达到预期产能建设目标,有利于公司的业务发展,提高核心竞争力,符合公司上下游一体化和中国新能源汽车产业发展战略。交易条件根据平等协商确定,该交易事项条件公允、合理,未损害公司及全体股东的利益。该交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司与SQM签订延期付款协议。

六、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

(一)本次交易目的

本次交易是为了推动Minera Exar位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目顺利开发并尽快达到预期产能建设目标,有利于公司业务拓展,增强核心竞争力,符合公司上下游一体化和中国新能源汽车产业发展战略。

(二)本次交易对公司的影响

本次交易将会使延期付款当年的现金流产生一定的净流出,但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响,本次交易对公司2018年度的财务状况和经营成果影响很小。

(三)本次交易存在的风险

1、如果阿根廷在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化,则会影响Minera Exar未来的生产经营和盈利情况。

2、由于矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入, 同时受矿山所处环境的自然条件约束,可能会存在不能达到预期采矿规模的技术风险。

3、未来国际经济环境恶化可能导致锂及锂原料的价格下滑,将会使Minara Exar的业绩达不到预期目标。

公司董事会将积极关注事项的进展情况,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司董事会

2018年9月21日

来源: 证券日报

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