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【海外投资357】中概股宝金能源拟剥离主营资产在新加坡二次上市


2015-01-14    浏览次数(482)    

中概股重庆宝金能源国际控股有限公司(ASX:BGG,简称“宝金国际”)拟以约4.75亿新加坡元对价将全部运营资产注入新加坡交易所主板上市企业万得国际公司(Martex International),通过反向收购,实现新交所二次上市。

宝金国际31日宣布,已与万得国际签订约束性框架协议,将以现金加股权方式,向后者出让主营业务资产宝金控股香港有限公司(简称“宝金香港”)。

早前,宝金国际曾与新交所上市Vibrant集团全资分支Lion Heart控股集团约定,后者有权指定一家新交所上市公司收购宝金国际香港分支。宝金香港持有宝金国际除现金外的全部资产。

宝金能源国际控股有限公司于今年5月底公告,综合考虑当前市场环境、新加坡上市条件等多种因素后,董事会推荐公司在新交所实现二次上市。宝金国际认为,新加坡市场趋势更利于资源类企业发展,实现企业价值,近期亦有煤炭企业成功入驻的先例。董事会认为公司股票在澳交所受到低估,实现新交所二次上市符合股东整体利益。

根据协议,本次收购对价包括两部分,除2500万新加坡元现金外,宝金国际将获得万得国际发行的约24亿份新股,发行价每股0.187新加坡元,其中25%股份依据近期达成的两项可转换债券协议,发行给Lion Heart控股集团,6%发行给宝金国际咨询服务提供方Portman资本发展公司,其余近70%将在进行平等资本削减后,发行给宝金国际现有股东。具体新股数量取决于尽职调查和资产评估结束后经调整的收购价。

官网资料显示,万得国际主要从事染料和助剂等纺织用化学品生产,资产总值超1亿新加坡元,累计总利润达5000万新加坡元,旗下7大分支分布于新加坡、马来西亚、中国等地。万得国际的自有资产拆分交易将与上述收购交易同时进行。

按照新交所规定,由于拟议收购实际构成了“反向收购”,万得国际须寻求股东及新交所批准。而依照澳交所上市条例,宝金国际拆分主营业务的举措也需要获得股东批准。

本次交易受限于尽职调查、双方股东批准及相关监管方审批等多项条件,且须有评估报告声明宝金香港资产估值不低于5亿新加坡。双方排它性尽职调查期最后截止日期为2015年3月15日。

宝金能源国际控股有限公司是中国重庆最大的非国有煤炭企业,从煤炭储量来看,也是重庆第二大综合性煤炭生产商和电煤供应商。该公司于2010年7月在澳大利亚注册成立,次年2月在澳交所上市。

2014年年前半年该公司净利润下降23%,至2096万澳元。

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