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中美博弈新看点:下一场石油战争怎么打!


2015-01-15    浏览次数(302)    
中美博弈新看点:下一场石油战争怎么打!

转眼已来到了2015年。尽管习奥在2014年成功实现了第二次“庄园会”,并达成了多项共识,但中美之间的博弈依然激烈进行,或许2015年上半年将达到一个新高峰,因为一场围绕着石油定价权博弈的新石油战争即将到来。

自从石油代替煤炭成为国际主要能源以来,石油就不是一个单纯的经济问题。在石油背后,是复杂的政治关系,因而它更多的是国际政治和金融问题,是国家利益的相互博弈。

笔者在之前发表的文章中曾有这样的分析:中国国家证监会“择机批准上海国际能源交易中心挂牌上市原油期货合约的日期”,很可能是2015年的上半年。而只要“上海国际能源交易中心”的“国际原油期货”上市,就意味着中美争夺石油定价权的新一轮石油战争开始了。

从目前情况看,咱中华家显然是希望国际油价能在当前水平上维持更长时间,若有进一步的降低,对咱主导国际原油定价权更有利。然而,尽管沙特有心将国际原油价格进一步推低,俄罗斯也愿意“忍耐”配合,但美国是不愿意接受的。

因此,只要国际油价低于50美元/桶的美国“底线价位”,美国必然会出手干涉。而一旦美国人出手干预,那咱国家证监会将立即批准上海国际能源交易中心挂牌上市原油期货合约了。

同样,只要咱“上海国际能源交易中心”开始交易“国际原油期货”,就意味着它将扛起了阻止国际油价大幅反弹的重任。而美国是显然不会拱手让出国际原油定价权的,于是,由中美正面交锋的新一轮石油战争就这样开打了。

那么,由咱中华家发起和主导的下一场石油战争,究竟该怎么打呢?下面作一浅显分析。

为了便于分析,咱首先要回答几个问题。

第一,咱打下一场石油战争的战略目的是什么?

个人认为,咱打这场石油定价权战争的战略目的有两个:一是使国际原油价格稳定在相对合理水平上,实现供需各方的共赢;二是防止别有用心的国家,通过操纵国际油价打击他国经济。

第二,咱主导石油定价权的手段是什么?

本人认为,咱上海国际能源交易中心开展国际原油期货交易的手段有两种:一是国际原油以到岸价交易,二是以人民币结算。

第三,打赢这场石油战争需要具备什么样的条件?

个人认为,中华家能否打赢这场石油战争取决于两方面因素,一是国际同盟的密切配合,二是自身安全的保障能力。

既然咱打石油定价权战争的目的,是为了使国际原油价格稳定在相对合理水平上。所谓的相对合理,就是既不使国际油价过高,让产油国谋取暴利;也不因石油消费国的利益而将油价压得太低,使产油国无利可图。从而找到石油产销双方的利益平衡点。

那国际油价应该稳定在什么水平上才算相对合理呢?

要讲清这个问题,我们必须从各主要产油国的开采成本说起。

众所周知,当今最大的产油国是美国,其次是沙特,再次是俄罗斯,中国名列第四。

那么,这四大产油国的开采成本是多少呢?

根据央视新闻的报道,美国(页岩油)的开采成本是75美元/桶,中国是62美元/桶,俄罗斯是50美元/桶,而沙特是20美元/桶。此外,加拿大最高为80美元/桶,巴西74美元/桶,OPEC平均为35美元/桶,非OPEC平均为60美元/桶,而全球平均为50美元/桶。

显然,在前四大国产油国中,美国的开采成本最高。尽管美国为了打击俄罗斯,可以承受一段时间低于成本价的国际油价,但长时间的低油价也是不符合美国利益的。因此,当沙特和俄罗斯为了打垮美国的页岩油气企业,而将国际油价压低或长期保持在50美元/桶以下时,美国必然会做出反应。

同样,中国为了能够在国际油价较低的时推出原油期货交易,也可以承受50美元/桶以下的价位,但也不是越低越好。如果国际油价低于40美元/桶,中国也必定会介入。

因此,仅从这四大产油大国的利益出发,国际油价应保持在70美元/桶以上,才能确保各方的利益不受损失。

基于这一分析和判断,我在之前发表的文章中曾说:经过此轮国际油价的博弈后,国际油价将在75美元/桶的位置上,稳定相对较长的一段时间。

如果以75美元/桶为中线,上下10个点为正常合理价位,上下15-20个点为允许振荡范围。

也就是说,如果咱“上海国际能源交易中心”推出“国际原油期货”交易业务后,应该会努力将国际原油价格调控在55-95美元/桶的范围内。

正因如此,沙特的石油部长才会在日前表示“我们可能不会再看到油价回到每桶100美元的水准了”。这似乎与中国主导的国际油价定价体系形成了战略呼应,因为那就是咱中国的调控目标。

当然,咱上海国际能源交易中心不会按照每桶多少美元的方式作为计价单位的,而是把它换算相对应的每吨多少人民币的方式计价。而且,所有向中国出售石油的国家和地区,必须自行将石油运抵中国的有关口岸,按照中国挂牌的合约价格在中方指定的地点交割。

正因如此,所以我们必须清醒地认识到,如果下一场石油战争打响,美国也必然会拚命反击。因为他既不想失去绝对的石油定价权,也不想失去“石油美元”的统治优势,更不愿意失去操纵国际油价打击他国经济的有力武器。

对咱中华家来说,如果战略目的和手段无法实现,就失去了打这场战争的意义;如果放弃打那场战争或战争失败,就意味着咱永远不可能掌控国际原油的定价权。

因此,中美两国围绕着石油定价权展开的新一轮石油战争,必定会十分激烈和残酷。

显然,具有5000年文明传统和智慧的中华民族,向来不打无准备之仗,不打无把握之仗。那中国将如何打赢这场石油战争呢?

我们首先要解决国际同盟的密切配合问题

自从上世纪70年代美国的尼克松政府将石油与美元绑定后,不仅进一步确立了美元的世界霸主地位,也使石油从此成为战争的导火索。美国为了捍卫其“石油美元”的霸权,多次发动过战争。一场因萨达姆要弃用美元作为石油结算货币所引发的战争,至今尚未完全终结。

这就再次证明:石油决不是一个单纯的经济问题。可以预料,如果中国要主导国际原油的定价权,要弃用美元用人民币进行石油贸易结算,那中美之间爆发战争的可能性就会迅速增大。因此,中国打赢下一场石油战争,就必须寻找国际同盟的密切配合。

笔者在之前发表的文章中曾说,咱想主导国际原油定价权,光靠自己单干不行,还要有战略伙伴的配合。如今,咱不仅有世界上最大的两个原油出口国沙特和俄罗斯的加入,还有安哥拉、伊朗、阿曼、委内瑞拉等战略伙伴的加盟。一句话,只要他们愿意积极配合,咱以人民币结算的石油定价权就必定没问题。

然而,这些伙伴们愿意跟着咱与美国打下一场石油战争吗?

可以肯定地说,如果中美的新一轮石油战争一旦打响,除了俄罗斯,恐怕包括沙特在内的所有伙伴们早就不见踪影了,他们能够保持“中立”就不错了,别指望有什么“密切配合”。

说实话,这也不能怪别人,因为任何一个国家都不会选择战争,而要选择和平。再说,咱中华家也不会为寻求国际原油定价权,而让那些伙伴们去承担与美国翻脸、甚至将战争引入本土的风险。咱必然会在追求本国利益的同时,兼顾伙伴们的利益和关切。

显然,要打赢下一场石油战争,仅仅依靠那种松散型的“战略伙伴”是不行的,咱必须建立起更紧密关系的战略同盟军。而在这些战略伙伴中,有胆量与美国翻脸,也有能力与美国打一场现代战争的,只有一个国家,那就是俄罗斯。

也许有人会说,当初咱要将沙特和俄罗斯两个世界最大原油出口国,引入中国市场形成良性竞争环境时,俄罗斯比较矫情,现在他愿意为了中国主导石油定价权而甘冒战争风险?

甚至更有网友认为,“俄国人绝不会傻到玩火自焚”,为配合中华家主导石油定价权,“在损人的同时顺便把国家给卖了”。至于俄国坚持石油降价也不减产,纯粹是为了那点“市场份额”。

也许那位“大师”的确很懂“金融知识和国际贸易知识”,但也别忘了“石油,从来就不是单纯经济问题”的告诫。

而在我看来,俄罗斯不仅有足够的能力,而且也有足够的意愿参与咱中华家主导的新石油战争。当初俄罗斯比较矫情,是他有自己的盘算,因为他想自己建立石油定价体系,或者说他希望中国参加由俄罗斯人主导的石油定价体系。

然而,自从收归克里米亚遭受美欧的制裁后,又经历了此轮石油战争的检验,俄罗斯人清醒地认识到:玩摆脱“石油美元”的大游戏,光有胆量和决心是不行的,也决不是中国或俄罗斯可以单独完成的,况且由中国人主导比俄国人主导成功的可能性更大。因此,俄罗斯如今不仅是愿意当配角,更是铁了心要打赢下一场新石油战争,以便在实现其宏愿的同时,报一箭之仇。这叫此一时,而非彼一时也。

那中俄为什么能结成下一场石油战争的国际同盟呢?或者说,俄罗斯可靠吗?

在我看来,俄罗斯非常可靠。原因就是中俄有共同的目标——改变现有不合理的国际原油定价体系。理由有以下三点:

第一,中俄都是现有不合理国际原油定价体系的受害国。美国为了打击中国,则操纵国际油价不断攀高,曾经达到过离谱的每桶147美元,美国抄家们更扬言“未来油价可能在每桶200美元左右”。同样,为了打击俄罗斯,美国则操纵国际油价不断降低,哪怕自己的油企亏损,也要先压垮俄罗斯。对此,中俄都有“深仇大恨”。

第二,中俄能源合作能取得最大的互利双赢。中俄的能源合作互补性强。俄罗斯是世界第二能源出口国,而中国则是最大的能源进口国。即便是俄罗斯把所以有能源都出口给中国,也满足不了中国的能源需求(俄罗斯以前不愿意,是想在国际原油市场上寻找更好的买家,获得更多的利润。可现在显然是不可能了)。因而,中俄能源合作前景广阔。

第三,中俄甘愿结成“命运共同体”。中俄能够结成“命运共同体”,也得意于美国的“促成”。美国同时在中俄周边推行打压中俄的手段,自然把中俄“逼”到一起联合抗美了。如果说当初俄罗斯的矫情,是因为放不下大国的架子,或是有自己的盘算。那在如今遭受美欧制裁,面临国家危亡之时,有能力、有胆量挽救俄罗斯的,只有中国。相反,中国为了中俄的战略利益,掀起一场针对美国的新石油战争,有能力、有胆量为此而战的,必然是俄罗斯。也就是说,中俄已经是打赢下一场石油战争的“命运共同体”了。

“命运共同体”是显然高于战略伙伴同盟体的。因此,当俄罗斯因油价大跌、货币大贬、国家面临生存危机时,中国立即向世界宣告:“中国决不会制裁俄罗斯”,“中国不希望俄罗斯倒下”,“只要俄罗斯提出要求,中国一定会尽全力帮助”。同样,当中国希望国际油价降得更低些的时候,俄罗斯自然会“忍耐”坚持。

其实,中俄早就有合作建立新石油定价体系的想法了,只不过在此轮石油战争发生前,一直存在着谁来主导的问题。如今,倍受制裁的俄罗斯如果再不决定与中国合作,就存在着能源卖不出去的危险。因此,俄罗斯与中国的合作不仅是诚心的,也是可靠的。

试问,有中俄这样的“命运共同体”合作,还能有什么力量,能够阻挡中俄建立新石油定价体系的决心呢?

可以肯定地说,只要有了中俄的紧密配合,其它的战略伙伴自然会积极参与的。因为,中国毕竟是个巨大的能源消费市场,对任何一个产油国都具有强大的吸引力。

据中国国务院发展研究中心日前公布的最新研究报告显示,目前中国对外原油的依存度已超过60%,到2020年原油进口的比例可能会超过65%,到2030年石油对外依存度将攀升至75%。这无疑是向世界宣告:中国依然是国际原油的最大进口国,并且在今后若干年内,市场份额还将不断扩大。

在美国从原油进口第一大国不断转变为原油出口国的今天,各产油国决不可能轻易放弃中国原油消费市场。如果沙特这个国际原油第一大出口国,在下一场石油战争中犹豫,那么,他在华的石油市场份额,就会立即被市场份额占第二位的安哥拉(多年占咱原油进口份额20%左右),以及其后的伊朗、阿曼、委内瑞拉等产油国所挤占。

因此,各战略伙伴为了保住对华原油出口的市场份额,必然会密切配合咱主导的国际原油定价体系的运行。对咱中华家来说,只要促成他们进行良性竞争的同时,平衡好各方利益和关切就行了。而咱平衡各战略伙伴间利益的依据,就是他们配合打下一场石油战争的贡献。

俄罗斯无疑会成为最大的赢家。只要俄罗斯愿意,他无论向华输送多少的石油,特别是天然气,咱一概不予拒绝。你来多少,咱就要多少。同时,中国还会帮助俄罗斯在基础设施建设、产业升级等多方面进行深度合作。

当然,咱也会照顾到其它战略伙伴们的利益关切。比如,在确保他们原有的市场份额不减少的同时,按照他们的“功劳”大小优先获得新增加的市场份额。

可以肯定地说,只要有中俄“命运共同体”的存在,就能鼓舞沙特等战略伙伴的跟进;而只要有沙特的大胆跟进,其它战略伙伴们,必定会争先恐后地加入咱主导的新石油定价体系。而众伙伴们的积极参与,就能起到稳定国际油价、从而确保咱石油定价体系平衡运行的目的。

如此一来,咱中华家主导的国际油价定价权似乎必定成功无疑了。但我们中华家是绝对不会仅把希望寄托在国际同盟身上的,咱要掌控“石油定价权”的主动权,就必须具备自身安全的保障能力。

那么,中国如何实现自身安全的保障能力呢?

上面分析了打赢下一场石油战争应具备的条件之一,即形成国际同盟的密切配合。但正如习大大所云“打铁还需自身硬”,咱不能完全把打赢下一场石油战争的希望寄托在“国际同盟”的身上。因此,咱必须具备打赢下一场石油战争的第二个条件:过硬的自身安全保障能力。

说起自身安全的保障能力,又要分为能源安全和军事安全两个部分。由于这两个部分对于主导石油定价权都是至关重要的,所以笔者将分别予以分析。

咱中华家是当今世界上第一大原油进口国、第二大石油消费国和第四大石油生产国,咱的能源安全不仅关系到国家政治、经济、金融的安全问题,也关系着咱建立石油定价体系的稳固和安全问题。

那么,如何才能确保能源安全呢?

最为关键的,是要提高能源的自我保障能力。

如果咱要掌控“石油定价”的主动权,就必须提高能源的自我保障能力,即能源的自给率。因为,只有自给率高,咱主导的国际油价定价体系才不会受制于人,也才能防止别有用心国家或组织人为操纵国际的油价。

对此,我国智囊团和中央高层有清醒的认识和部署,国务院办公厅于2014年11月发表了《能源发展战略计划2014-2020年》,在这《计划》中提出了明确的要求,到2020年能源的自给率要达到85%。

国家确定的这个能源自给率标准很高呀,如何才能达到这个标准呢?

咱国家为除继续推动能源进口多样化外,将会通过三个途径提高能源的自给率:一是提高新能源利用率;二是提高海外石油主导率;三是提高主权能源的开采率。

第一,提高新能源利用率

新能源是相对于常规能源说的,包括核能、太阳能、风能、生物质能、氢能、地热能和潮汐能等许多种。

由于煤、油、气常规能源具有污染环境和不可再生的缺点,而新能源的共同特点是比较干净,除核裂变燃料外,几乎是永远用不完的。因此,人类越来越重视新能源的开发和利用。

咱中国作为一个能源消费大国,一直十分重视对新能源的开发利用。比如在核电技术方面,如今咱国家已经成功研制出第四代核反应堆的应用技术,处于世界领先水平,并正在积极向国外推广。在其它的新能源开发利用方面,也都有很大的成就,我就不一一列举了。

也许有人会说,国际油价大跌无疑也会对中国的新能源产业造成冲击,新能源企业在低油价状态下,连生存都存在危机,如何提高利用率呢?

对此,我是这么认为的:常规能源总有耗尽的一天。中国作为一个世界性大国,必然会着眼于长远的战略。因此,决不会放弃对新能源产业的开发利用,况且油价走低也是暂时的。涨到每桶75美元以上时,新能源产业就不会有太大的压力了。如果,油价长时间在低位上徘徊,国家也一定会对核心技术的新能源产业予以扶持。

如果你还要怀疑的话,那我再提醒你,国家在2014年的11月28日和12月12日两次作出了提高燃油消费税的决定,就是一个十分明确的信号。

为什么这么说呢?

因为,国家有关部委的负责人在就进一步调整成品油消费税政策答记者问时说得很清楚,“此次提高成品油消费税后形成的新增收入取之于民、用之于民,继续纳入一般公共预算,统筹用于治理环境污染、应对气候变化、促进能源节约利用、鼓励新能源汽车发展等方面,不断改善人民生活环境”。

因此,可以肯定地说,国际油价再低咱国家也不会让核心新能源产业倒闭的。因此,提高新能源利用率是未来的必然趋势。如果国家再次提高燃油消费税,你也别有想法,就当是为国家作贡献吧。

第二,提高海外石油主导率

我也不知道这个用词是否正确。我所说的海外石油主导率,是指咱中国企业在海外收购、控股或参股开采的石油。

2015年1月5日,美国油价网以《影响2015年油价的5个主要因素》为题发表文章称,目前最大的问题就是2015年的石油价格会怎样。目前的油价已经低得无法持续,许多高成本的石油生产国和石油生产地区目前都在赤字运营。这在短期内可能还行,但从中期和长期来说,企业将被迫退出市场,导致价格上涨。最大的问题是一旦油价上涨,涨幅能有多少。

我看了这篇文章后,立即就有两个预感。

第一个预感是,美国要介入回调油价了。因为,1月5日,国际油价跌破了每桶50美元大关。文章中的5个主要因素都在暗示油价的涨势。其中称“根据美国能源信息局统计,预计2020年中国每天消耗的石油量要比2012年多300万桶,约占这期间全球需求量增幅的约四分之一”。似乎是向人们暗示:中国未来的需求就是促使油价上涨的重要因素。

第二个预感是,中国扩大海外油田的收购、控股机会来了。目前的油价的确已经使许多高成本的石油生产国,或石油生产企业无法持续下去了。如果咱国家的油价定价体系开始运作,在未来的1~2年内,国际油价必可能会稳定在相对较低(每桶75美元以下)的位置上。而只要那些产油国或油企破产,就是咱中国油企收购或控股的好时机。我相信咱油企早就做好准备了。

自1993年开始,中国石油总公司就不断与海外石油企业签订合作项目,规模也越来越大。到了2000年前后,中石油不但获得了苏丹油田开采权,修建了长达1506公里的输油管道,原油生产能力达1400万吨/年。而且又与哈萨克斯坦政府签订了收购阿克纠宾油气股份公司60.3%股份的协议。自此之后,中石油从未停滞过海外步伐,并打开了中亚、北非和拉美各国的投资大门。随后,中石化和中海油也加入了海外收购和控股的行列。

2003年以来,中国石油企业开始经营海外项目,在海外建立原油加工厂和加油站等,并开始跨国并购。先后取得了秘鲁、厄瓜多尔、委内瑞拉、哥伦比亚等国油气区块的勘探、开发权。

如今,中国石油企业投资的足迹已经遍及40多个国家,200多个投资项目涵盖了上中下游全产业链。2013年,中国石油企业海外并购总交易额达到222亿美元,成为全球市场最大的买家;海外油气产量达到1.1亿吨,增速达到10%。

此轮的石油战争肯定会有相当一部分海外石油企业,会“中弹”、“负伤”、“牺牲”。即便是咱的战略伙伴,也可能会在这场战争后难以为继。如果咱中国企业适时扩大合作,或予以收购、控股的话,便能掌控更多海外油田的开采权和话语权。只要咱中国企业在海外自主开采、控股或参股的石油,占咱国家海外石油进口量的50%以上,咱就拥有更大的进口原油定价主动权,就不会遭到战略伙伴的要挟或作梗。

第三,提高主权能源的开采率

我说的主权能源开采率,是指在咱主权范围内开采能源的比例。

国际石油界有一个普遍看法,陆上油田尚具潜力的地区仅有中东、中亚等地,而过去30年东、西半球两个最重大的油田发现均来自海洋。根据各种权威机构的数据源显示,海洋石油资源将是未来原油产量增长的重要来源,全球50%以上的油气产量和储量将来自海洋。

个人认为,海上的油气资源无疑是未来开采和争夺的焦点。因此,咱国家陆上油气资源有限,宜减缓开采。而对于海上的油气资源,应当进一步加大勘探和开采力度。

那么,世界和中国的海洋石油又是怎样的状况呢?

据统计,海洋蕴藏了全球超过70%的油气资源,全球深水区最终潜在石油储量高达1000亿桶,深水是世界油气的重要接替区。近十年来,人们新发现的探明储量在一亿吨以上的油气田70%都在海上,其中一半以上又位于深海。因此,国际能源专家预测,未来世界石油地质储量的44%将来自海域深水区。

从我国的海洋国土情况看,南海比东海拥有更加丰富的油气资源。南海是我国最深、最大的海。我国在南海传统疆界内面积约为300万平方公里,水深大于300米的海域面积约200万平方公里。

南海油气资源极为丰富,整个南海盆地群石油地质资源量约在230-300亿吨之间,天然气总地质资源量约为16万亿立方米,占我国油气总资源量的三分之一,其中70%蕴藏于153.7万平方公里的深海区域。目前南海探明石油储量位居世界海洋石油的第五位,天然气探明储量位居第四位,已成为世界上一个新的重要含油气区。不仅如此,据探测表明,南海深水区还拥有丰富的天然气水合物(即可燃冰,是一种新兴能源,是天然气的甲烷,在低温高压下以固体状况存在海底)。据估计,全球天然气水合物资源量相当于煤、天然气、石油三者资源量总和的五倍。

南海周边国家已经在那里开钻了数千口油气井,南海浅海区的油气资源已经被他们开采的所剩无几了,他们下一步就将向深水扩展。而我国至今在南海没有一口油气井。

那么,为什么咱中国至今未在南海开钻一口油井呢?

我国智囊团和中央高层主要基于两点考虑,一是咱瞄准的是南海的深水油气资源,能力不足时难以动手;二是在等待合适的时机。

据悉,咱中华家对海上油气资源的勘探、开采是从1960年开始的,第一口井是莺歌海的“英冲一井”,水深15米。在此后的50多年里,不断探索从浅海到深海勘探、开采油气资源的经验。自成立了中海油这个国企后,近30年来咱国家海上油气资源年开采量均以两位数增长。2010年产量达到5180万吨,这相当于咱国家建成了一个“海上大庆油田”呀。

但咱的最终目标要开采南海的油气资源,而开采南海深水油气资源除需要高成本外,还要解决南海开采的高技术问题,因为南海的自然环境比其它海域更为恶劣复杂。

为了解决这个最大的技术难题,中国海洋石油总公司经过近二十年的探索,终于成功开发了“海洋石油981”钻井平台。这座钻井平台就是为开采南海油气资源而量身打造的。于2011年5月23日顺利交付后,又经历了2014年5月在西沙海域的检验,证明它有能力去完成咱祖国的战略任务了。

这个“海洋石油981”钻井平台,自重超过3.1万吨,甲板面积相当于一个标准足球场大小,从船底到钻井架顶相当于45层的高楼,电缆总长度超过900公里。不仅具备最大水深3050米,最大钻井深度12000米的3000米深水的作业能力,而且可承受200年一遇的恶劣海况。属于世界上最先进的第六代钻井平台,除了极寒地区之外,能够在任何海域作业。

同时,为其配套的“五型六船”(12缆地球物理勘探船、3000米深水工程勘察船、3000米深水半潜式钻井平台、3000米深水铺管起重船、大马力深水三用工作船等)也全部建造完成和服役作业,标志着我国开采南海油气资源的“深水战斗”已经万事具备,只等中央一声令下了。

来源: 全球局势战略纵横

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